Un profil dédié pour soutenir les courtiers sur les suivis administratifs et commerciaux. Ce rôle s'intègre à vos outils, à vos process et à votre niveau d'exigence pour prendre en charge les suivis administratifs qui entourent la relation entre cabinet, assureur et client.
Ce profil prend en charge les suivis administratifs qui entourent la relation entre cabinet, assureur et client, dans vos outils et selon votre manière de travailler.
Ce métier devient particulièrement pertinent quand vous avez besoin de mieux tenir les suivis administratifs qui entourent la relation entre cabinet, assureur et client, sans continuer à faire reposer cette charge sur quelques personnes internes déjà sollicitées.
Vous gagnez un profil dédié pour les suivis administratifs qui entourent la relation entre cabinet, assureur et client, avec plus de régularité, de visibilité et de continuité dans l'exécution.
Les missions que vous pouvez confier
Préparer les dossiers et relances de courtage
Suivre les demandes d’informations et pièces
Maintenir les outils de suivi commercial et administratif
Ce que le rôle apporte à votre équipe
Un back-office courtage mieux tenu
Moins de tâches diffuses pour les courtiers
Une meilleure continuité sur les échanges clients
Pourquoi ce rôle fonctionne très bien à distance
Le sujet n'est pas seulement de travailler à distance. Le sujet est de faire tourner ce rôle dans vos outils, avec vos routines et vos standards de qualité, sans créer une équipe parallèle.
Le rôle opère dans vos outils du quotidien avec un cadre de travail clair dès l'onboarding.
Les points de suivi, validations et routines peuvent être tenus simplement avec votre équipe en France.
La qualité dépend surtout du cadrage, des process et du pilotage, plus que de la localisation.
Outils courants sur ce poste
Exemples : le collaborateur est formé à vos outils, quels qu’ils soient.
HubSpotAMSExcel
Ils l’ont fait
et ils en parlent
“
« Au départ, on cherchait surtout quelqu'un pour nous soulager sur l'administratif. Au bout de quelques semaines, notre collaboratrice connaissait déjà nos outils, nos clients et notre façon de travailler. Aujourd'hui, on la considère vraiment comme un membre de l'équipe. »
SSophie M.Gérante, cabinet de conseil“
« Notre principale crainte était de perdre en qualité en externalisant le support. Finalement, c'est l'inverse qui s'est produit : les demandes sont mieux suivies et nous avons quelqu'un de disponible tous les jours, avec les mêmes horaires que nous. »
JJulien R.Directeur des opérations, e-commerce“
« Nous avions besoin d'un développeur supplémentaire mais pas envie de repartir dans trois mois de recrutement. Le profil a rejoint nos daily, notre Git et nos process comme n'importe quel développeur interne. C'est surtout cette intégration qui fait la différence. »
TThomas L.CTO, éditeur SaaS
Questions sur le rôle de assistant courtage assurance
nos réponses
Un assistant courtage assurance dédié peut-il travailler dans nos outils ? +
Oui. Le principe du modèle Dedicateam est d'intégrer le rôle dans vos outils, vos routines, vos standards et vos circuits de validation, afin qu'il fonctionne comme une vraie extension de votre équipe.
Dans quel contexte ce rôle est-il le plus utile ? +
Ce rôle prend tout son sens quand les suivis administratifs qui entourent la relation entre cabinet, assureur et client deviennent trop chronophages, trop dispersés ou trop dépendants de quelques personnes, et que vous avez besoin de remettre de la continuité sans alourdir votre structure locale.
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